不動産会社グリーンスキーが取引クッションに打撃を受け、ゴールドマンの利益が予想を上回る

2018年12月18日、ニューヨークで、ニューヨーク証券取引所(NYSE)のフロアのスクリーンにゴールドマン・サックスのティッカーシンボルとロゴが表示された。 ロイター/ブレンダン・マクダーミッド/ファイル写真 ライセンス権を取得する

[ニューヨーク 10月17日 ロイター] – ゴールドマン・サックス(GSN)の第3四半期利益は予想を下回ったが、グリーンスキーのフィンテック事業と不動産投資に関連した8億6,400万ドルの評価損が相殺した。

ウォール街幹部らは、ウクライナ戦争後の地政学リスクの高まりと連邦準備理事会(FRB)の積極的な金融引き締めの中で、2022年に合意がほぼ行き詰まって以来、資本市場活動の回復に大きな期待を抱いている。

ゴールドマン・サックスのデービッド・ソロモン最高経営責任者(CEO)は、資本市場と合併・買収などの戦略的活動の両方で回復が続くとの見通しを示した。

「私たちが現在取り組んでいる作業は、2024年に向けた非常に強力な基盤を提供します」と彼は述べた。

ゴールドマン・サックスは火曜日、純利益が33%減の20億6000万ドル(1株当たり5.47ドル)になったと発表した。 LSEGのデータによると、アナリストの平均予想は1株利益5.31ドルだった。

同行株は午前の取引で0.2%下落したが、火曜日の報告書と推計でバンク・オブ・アメリカ株は3.1%上昇した。 ライバルのモルガン・スタンレー( MS.N )は水曜日に決算を発表する予定だ。

キーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズのアナリスト、デービッド・コンラッド氏はメモの中で「騒々しい四半期だったが、グリーンスカイからの撤退は良い決断だったと信じている」と述べた。

ゴールドマンは9月に注目を集めた新規株式公開(IPO)の引受会社を務めており、その中にはソフトバンクグループ( 9984.T )のチップ設計部門や食料品配達アプリのインスタカート( CART.O )の保有株も含まれている。

株価の下落でIPO市場の回復への期待が高まったが、デビュー後の業績不振とドイツの靴メーカービルケンシュトック( BIRK.N )に対する評判の低迷により、市場の強さには疑問が生じている。

ゴールドマンの投資銀行手数料は15億5000万ドルで、第2四半期には前年同期比で5分の1減少したが、第3四半期はほぼ横ばいとなった。

第3・四半期の株式引受収入は前年同期比26%増加し、債券引受収入は27%増加した。

ゴールドマンは債券・通貨・商品(FICC)が低迷し、純利益が6%減少したと見ていた。 他の銀行のFICC決算は6%上昇し、バンク・オブ・アメリカとJPモルガンは1%上昇した。

米連邦準備理事会(FRB)が年内あと1回利上げする可能性がある一方、多くの銀行幹部は借入コストが長期的に高止まりすると予想している。

消費者銀行部門の低迷は続く

ゴールドマンの消費者銀行への不運な進出により、3年間で30億ドルの損失が生じた。

同銀行は、顧客への住宅改善融資を促進するグリーンスカイの株式を5億600万ドル減額し、シックス・ストリート・パートナーズ率いる投資会社のコンソーシアムに売却した。

昨年は17億ドルで買収されたが、最初に発表された2021年の取引額は22億ドルだった。 ゴールドマンは第2四半期にグリーンスカイに対して5億400万ドルの請求を行った。

同行が3億5,800万ドルの減損費用を計上したため、不動産投資も収益の足かせとなった(第2四半期は4億8,500万ドル)。

これが不動産・資産管理部門の収入を圧迫し、20%減の32億3000万ドルとなった。

格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスの上級副社長、デビッド・ファンガー氏は「今後、ゴールドマン・サックスは退職金やCREのデフォルト、消費者信用流出といった逆風にさらされることは少なくなるだろう」と述べた。

金利上昇に伴い銀行にとってリスクとして浮上している商業用不動産ローンは、ゴールドマンのローンポートフォリオ全体の14%を占めている。

サロモンは、同社の従来の強みである投資銀行業務とトレーディングに焦点を移し、資産およびウェルスマネジメント分野での成長を目指している。

同業の投資銀行部門の業績はまちまちで、JPモルガン・チェース( JPM.N )は6%の減収を報告した一方、シティグループ( CN )は手数料が34%増加したと発表した。 モルガン・スタンレー( MS.N )は水曜日に決算発表を予定している。

ムーディーズ・ファンガー氏は「(ゴールドマンは)同業他社よりも先進的な投資銀行環境に重点を置いている」と述べた。

ゴールドマンの9月末時点の保有株数は4万5900株で、四半期前から3%増加したが、前年同期比では7%近く減少した。 同銀行は今年、2008年の金融危機以来最大規模の人員削減を1月に実施するなど、数千人の従業員を解雇した。

デニス・コールマン最高財務責任者(CFO)はアナリストに対し、「会社の規模を適正化するためにこれまで行ってきた取り組みのおかげで、ポートフォリオにおいてより選択的な投資ができる立場にあると考えている」と述べた。

バンガロールではニケス・ニシャントとヌール・ザイナブ・フセイン、ニューヨークではサイード・アズハルが報告。 編集:ミーガン・デイヴィス、ラノン・グエン、アルン・クール、ニック・ジーミンスキー

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サイード・アズハル氏はロイターの金融ジャーナリストで、ウォール街の大手銀行を含む米国銀行グループの一員です。 ゴールドマン・サックスやバンク・オブ・アメリカを中心に、地方銀行についても執筆。 2022 年 7 月にニューヨークに拠点を移す前は、ドバイから中東の財務チームを率い、シンガポールでも東南アジアの金融を担当していました。 連絡先: +1-3479086341

Niket Nishant ウォール街の最大手の銀行、カード会社、金融テクノロジー、資産運用会社からのニュースと四半期収益レポート。 また、暗号通貨業界のニュースや規制の動向とともに、米国の取引所での主要な IPO や後期ベンチャー キャピタルの資金調達についても取り上げています。 彼の著作は、ウェブサイトの金融、ビジネス、市場、通貨の先物セクションに掲載されています。 彼はバンガロールのインド・ジャーナリズム・ニューメディア研究所(IIJNM)で修士号を取得しました。

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