景気後退の懸念が重くのしかかる中、世界の株式は下落、債券は安定

  • 米国の弱いデータの波が不況の懸念を煽る
  • 多くの市場がオフになっている金曜日の米国の雇用統計
  • 原油が弱いときの株式、債券、ドルの堅調
  • 毎週の上昇に向けて順調に進んでいるゴールド

[ロンドン/東京 4月6日 ロイター] – トレーダーらが主要な米国の雇用統計を待っていたため、世界の株式市場は木曜日に下落し、米国債利回りは数カ月ぶりの安値近くまで下がった。

MSCI の最も広範な世界株式指数 (.MIWO00000PUS) は、株式投資家がより強い挑戦を回避したため、市場を動かす月次米国非農業部門雇用者数レポートが発表される聖金曜日の休日に先立って横ばいで取引されました。

ヨーロッパのストックス 600 (.STOXX) 株価指数は、ドイツの鉱工業生産が 2 月の予測を大幅に上回ったことを示すデータに後押しされ、0.3% 上昇しました。 しかし、景気後退への懸念が米国株先物と原油の重しとなった。

米国ナスダックの e-mini 先物は、ハイテク株のベンチマークが一晩で 1% 下落した後、ニューヨークのオープンで 0.5% の下落を示しました。 S&P 500 の E-mini 先物は、水曜日の 0.25% 下落に続き、0.1% 下落しました。

米連邦準備制度理事会(FRB)が数十年で最も積極的な利上げサイクルを行った後、トレーダーは現在、頑固な高インフレに対抗するために状況を悪化させるよう中央銀行をポジショニングしています。

昨夜のデータは、米国の民間雇用主が3月に予想よりも少ない労働者を雇用したことを示しており、労働市場の緩い週の兆候を追加しています。

国のサービス部門も予想以上に減速しましたが、以前の統計では工場も失速していました。

インベステックの英国株式戦略責任者、ロジャー・リー氏は「今週、こうした利上げが経済全体に初めて影響を与えていることが分かった」と述べた。

「市場は、この最新のデータを、米国の景気後退がすぐに起こるだろうという信念に基づいている.」

ロイターが調査したエコノミストは、米国の雇用主が3月に240,000人の新しい労働者を追加したことを示しました。これは、前月の311,000人から減少しています。 平均収益の伸びは、3 月の 4.6% から前年比 4.3% に減速すると予想されます。

金融市場では、5 月の会合でさらに 4 分の 1 ポイントの利上げが行われることに対するコイントスとしてオッズが一時停止されたと見ています。 年末までにさらに 74 ベーシス ポイントの緩和が織り込まれています。

バークレイズのチーフ欧州株式ストラテジスト、エマニュエル・ガオ氏は「投資家は中央銀行の買いを急ぐべきではない。中央銀行が利下げをしても、景気後退を防ぐには遅すぎる」と述べた。

債券価格と逆の動きをする国債利回りは、トレーダーが株式ではなく債券市場にリスクを加えているため、ここ数週間で急激に低下しています。

木曜日の朝のロンドンでの 10 年債の利回りは約 3.29% で、夜通し 3.266% のほぼ 7 か月ぶりの安値を記録しました。

ユーロ圏の借入コストのベンチマークであるドイツの 10 年国債利回りは、2 ベーシス ポイント上昇して 2.2% になりました。

ドイツの利回りは、米国の 2 つの銀行が破綻し、UBS がクレディ・スイスを救済する前の 3 月初旬からの水準を 2.7% 下回っています。

ドル指数は他の主要通貨に対して 101.84 で安定しており、2 か月ぶりの高値を記録しました。

スポット金は、水曜日の 1 年ぶりの高値から 0.1% 下落して 1 オンスあたり 2,019 ドルになりましたが、今週は 2% 上昇しました。

OPECプラスの生産者が週末に生産を削減するという突然の決定を下したにもかかわらず、石油は引き続き圧力を受けていました。 世界のベンチマークであるブレント原油は、0.3% 下落して 1 バレル 84.76 ドルでした。

東京のケビン・バックランドとロンドンのナオミ・ロブニクによるレポート。 編集:クリストファー・カッシング、エドモンド・クラマン、ソナリ・ポール、アンドリュー・ヘブンズ

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