窮地に陥ったメトロ銀行、コロンビアの億万長者ギリンスキー氏を掌握するための資本を確保

[ロンドン 10月8日 ロイター] – 経営難に陥った英国の銀行メトロ( MTRO.L )は日曜日、3億2500万ポンド(3億9650万ドル)の増資と6億ポンドの債務借り換えを発表した。 不安定な取引の週。

この取引により、最大株主の支配権は最大の投資家であるコロンビア人の億万長者ハイメ・ギリンスキーに譲渡され、高金利の社債に乗り換える社債保有者にとっては勝利となる。

メトロ銀行は近年、会計上の誤りや経営陣の辞任、大規模な資本救済に対する規制当局の承認の遅れなど、一連の挫折を経て財務の強化に努めてきた。

英国の大手銀行の支配に対抗するために2010年に設立されたこの金融機関は、「MREL」として知られる増資で1億5,000万ポンドの新規株式と1億7,500万ポンドのベイルイン債務を調達した。

この株式は、メトロの筆頭株主であるキリンスキーが所有するスパルディ・インベストメンツによって調達され、1億200万ポンドを出資した。 メトロによると、取引完了後はスパルディが53%の株式を保有する支配株主となる。

「大手銀行のパートナーになる機会は、卓越した顧客サービスに重点を置いた物理的およびデジタルバンキングの必要性に対する私の信念によってもたらされた」とギリンスキー氏は声明で述べた。

この合意には、2028年6月満期の2億5000万ポンドのメトロバンクTier2債の保有者に対して40%のヘアカットを行うことでローンの満期を延長する債務再編も含まれている。

その債券の保有者は 14% の金利で新債券に転換され、別のベイルイン MREL 債券の保有者は 12% のクーポンを支払って新債券に移転されます。

資金調達は株主と社債権者の合意に基づいて第4四半期に完了する予定だ。

同銀行はまた、最大30億ポンドの住宅ローンの売却を検討していると明らかにした。

イングランド銀行健全性規制当局は声明で「健全性規制当局はメトロ銀行が資本基盤を強化するために講じた措置を歓迎する」と述べた。

規制当局は今週、HSBC( HSBA.L )やロイズ( LLOY.L )など複数の大手銀行にメトロへの買収提案を検討するよう打診した。

ロイター通信は金曜日、社債保有者からの提案がより多くの支配権を譲渡するとみなされたことを受け、メトロ銀行が週末に株主と資金調達の選択肢について話し合う予定だと報じた。

(1 ドル = 0.8196 ポンド)

ロンドンのイアン・ウィザーズ、アヌシャ・サホイによるレポート、ロンドンのヒュー・ジョーンズとパブロ・マヨ・セルキュリオ、バンガロールのラヴァンヤ・アヒレによる追加レポート。 編集:リサ・シューマッハ

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